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在西藏进行植物探险时，威尔弗雷德·格伦登博士在黑暗中被一种奇怪的动物袭击。回到伦敦后，他发现自己每晚都变成了狼人，恐吓这座城市，唯一希望治愈他的痛苦的是一朵罕见的亚洲花朵。

邪恶的犯罪大师傅满洲博士着手摧毁他认为对他的家人的死亡负有责任的人

在 20 世纪初中国发生的义和团运动期间，一个中国秘密组织袭击了所有西方人和与他们有关的任何人，傅满洲博士的妻子和孩子被外国人杀害。愤怒的他发誓要对他认为对杀戮负责的英国军官进行报复。