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杰克·弗罗斯特每年都会迎来冬天，但他因为无法与人类互动而感到沮丧，因为他们看不到他。当他爱上年轻的农妇伊莉莎时，他请求变成人类，他的上司温特神父同意让他永远成为人类，只要他有房子、马、一袋金子和一个妻

两个霍比特人努力摧毁末日山的魔戒，而他们的朋友在最后的战斗中拼命与邪恶的索伦勋爵的部队作战。

喜欢经典的弗兰肯斯坦怪兽故事吗？还有木乃伊、哲基尔医生（英国小说《化身博士》的主人公）、狼人和隐身人？他们都会出现在这部90分钟的动画影片中——怪兽大聚会。制造了很多怪兽之后弗兰肯斯坦就成了他们的主人

邮递员，S.D.克鲁格决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯的小婴儿，他是由一个名叫克林格的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。 Kris 长大后，想给 Sombbertown 的孩

霍比特人比尔博·巴金斯只是在想自己的事情，这时他偶尔的访客巫师甘道夫在一夜之间就来了。一个接一个地，一群矮人进来，在他意识到之前，比尔博加入了他们夺回王国的追求，被一条名叫史矛革的恶龙从他们手中夺走。

森林长老召集精灵议会，讲述圣诞老人的故事，解释为什么他应该成为不朽凡人。