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　　头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨

明青学园高中部迎来新的学年，上杉达也（三ツ矢雄二 配音）和浅仓南（日高のり子 配音）顺利升入高三。在这新的征程伊始，棒球部的各位却迎来不大不小的风波。西尾教练突然病倒，之前的女经理推部。小南自然不会放