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吉尔伯特·伍利（Gilbert Wooley）是一名二流魔术师，被派往太平洋地区招待部队。在日本期间，他爱上了一个孤儿。

安迪·哈迪（Andy Hardy）已成年，娶妻生子，出差回到家乡，却发现自己卷入了当地政治。