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　　隶属于美国军方的某神秘机构，正在进行着一项隐形技术的研究。科学家塞巴斯蒂安·凯恩（凯文·培根 Kevin Bacon 饰）是这支小组的主要负责人，经过多年的努力，他们的研究在动物身上已经初见成效。

在加洲沙漠深处的一个警察局，警察带回一个流浪者，流浪者拒绝说话，甚至不愿说出他的名字，他身上没有任何身份证明，只有一些零钱，一张报道当地一个警察英勇事迹的破旧剪报和一瓶药丸。警察以为他有精神问题，召来