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　　西天佛殿之弥勒及睡仙二罗汉被遣往凡间巡视，大鹏苦求通行获准。但大鹏原潜逃留在凡间。更化身凡人占据硫璃洞，利用神力法术要协平西郡王送一女前往成亲，否则全程遭殃。郡王打算是牺牲一平民女子，可是女子的兄

　　自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

　　唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。　　汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄