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在 1920 年代得克萨斯州，印度农民查理·伊格尔 (Charley Eagle) 梦想着用他的黑色希望马赢得肯塔基赛马比赛，但当在他的土地上发现石油并且黑金小马出生时，情况发生了变化。

　　上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队

美国出版商Lewis Venable（罗伯特·卡明斯 饰）在听闻上个世纪的诗人Jeffrey Ashton的情人Juliana Borderau仍存活于世后，为了找到Jeffrey遗失的情书，他假装成