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创造虚拟偶像“阿贵”的张荣贵所拍摄第一部动画长片。少女“冷光飘浮”在码头上等待爱人“西风间树”，就在开船的前一刻，战事爆发，女孩在混乱中上了一艘奇幻的黑鲸船，船上满载失意的灵魂，但男孩却没有现身。剧情

“黑桐，你知道吗，杀人和杀戮是不一样的。据说，人一生只能杀一个人？”从心底里渴望成为“特别”的存在。

生き別れた母親と再会するために、旅を続けるみつばちハッチ。ところが、森を旅している途中で、人間の住む街、セピアタウンに迷い込んでしまう。そこでハッチは虫と会話ができる不思議な少女、アミィと出会い……。