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在波斯的伊斯帕罕，哈吉·巴巴正离开父亲的商店去寻找更大的财富，而法齐亚公主正试图说服她的父亲哈里发将她嫁给努尔·丁，努尔·丁是一位因吝啬易变而广为人知的敌对王子。她的父亲打算让法齐亚嫁给一个朋友和盟友

狮王李察率领十字军第三次东征，意图歼灭回教徒酋长沙拉丁。李察意想不到，沙拉丁竟然乔装巫医，勇闯基督徒阵营，亲自替他诊治。迷人的艾狄芙夫人深深吸引足智多谋的沙拉丁，而狡黠的武士坚尼夫同样心存爱慕。这是一