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Andy 与 Thelma 是住在马德里的一对夫妇, 一天他们带着他们的狗出去玩乐. 在路上他们遇见了一对陌生的情人 Bruno 与 Anne 并邀请 Andy 与 Thelma 去乡村的别墅. 晚上

一个迷信、文盲的年轻吉普赛女仆来到她的乡村城堡与一位孤独的女艺术家住在一起。这个女孩经常做噩梦，一个赤身裸体的男人在马背上袭击和虐待她。当艺术家将女孩置于她的羽翼之下时，他们之间产生了一种感性的关系。