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在这个杂耍家庭的编年史中，默特尔·麦金利（1900 级）去旧金山上商学院，但最终进入了合唱队。很快，明星弗兰克伯特注意到了她的才华，雇用她出演“两幕”，然后娶了她。紧随其后的是婚姻事件和大女儿艾瑞斯的

二战后不久，闪回讲述了玛丽丝、她的丈夫保罗和让与保罗一起被关押在德国集中营的故事。保罗在试图逃离集中营时被枪杀，琼去看玛丽丝，证实了她已经得到的关于保罗死亡的消息。珍通过保罗告诉他的故事爱上了玛丽丝，

尼克贝（Derek Bond 饰）的父亲死后，他找了叔叔拉尔夫（Cedric Hardwicke 饰）去帮忙。拉尔夫为了“帮助”他，便让他到士括尔斯（Alfred Drayton 饰）的寄宿学校当助教

杰布（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）从小就失去了父母，还陷入了父辈的恩怨情仇之中差一点就丢了性命。善良的麦多拉太太（朱迪丝·安德森 Judith Anderson 饰）救下了杰布，