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一千年前的布列颠群岛上，当时王刚登基为王。当邪恶的罗勃和他残暴的助手格利分抢走亚瑟王的石中剑亚瑟王的石中剑石中剑掉在一座浓密可怕的魔法森林；凯莉是一个好胜心强的女孩，她硬著头皮闯进去……

一只海鸥被一艘正在下沉的石油船的黑潮所捕获。 她设法飞向内陆，在花园里被一只猫摔倒。 奄奄一息，她要求猫履行三个承诺：当她下蛋时，它不能吃它； 他必须照顾它，直到它孵化； 他会教新生儿如何飞行。