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故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽

世代以土地为生的土著印第安人居住在位于湖泊边的风景优美的索奇米科村。玛丽娅·康德莱丽娅热烈地爱上了洛伦索·拉斐尔。这对恋人在湖泊边、在柳树下、在茅屋里度过了一生中最美好难忘的时光，他们忘掉了周围的世界

在一次南海旅行中，一位教授爱上了一位异国情调的土著妇女。他不知道的是，她是由迷信的当地人抚养长大的，他们相信她是某种超自然的存在。

牧场工人洛克林来到镇上开始他的新工作，但他的雇主被谋杀了，当地人似乎不太友好。